居住在郊外公寓住宅区的花田明(鈴木雄作饰)和冰川光一(水野真吾饰)是一对就读小学的好朋友,放学后他们经常结伴玩耍,有时偷汽水喝,有时用自制的手枪放烟花,生活悠哉无虑。可是新学期开始,明与光一被分到不同的班级,他们起初有些不快,不过很快便将之淡忘。两人依然一同玩耍,调皮捣蛋,只是隐隐约约中彼此的关系渐渐疏远,甚至见了面后都鲜少言语交流,尴尬非常。明喜欢上了同班女孩珠代(芳賀優里亜饰),可是两人一见面就斗嘴吵架。之后他与模型爱好者野村俊(铃木优也饰),却不想一场变故正向野村袭来。光一感受到了好友的冷淡,他与疏离的转校生鲛岛大打一架,之后混在一起,俨然成为一个坏孩子。少年的成长,正是蜕变的伊始……

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